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Auteurs : Joann Sfar , Lewis Trondheim , Jean-Emmanuel Vermot Desroches
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Le jeune Horous est victime d'une machination : la nuit venue, un puissant et mystérieux magicien utilise son corps pour assouvir ses envies les plus charnelles. De son côté, Alcibiade doit assurer la réussite des examens de Tristan Chambron. Pas de chance, celui-ci fait un blocage dès qu'il s'agit de réfléchir. Les trois amis partent alors se reposer dans les terres de la famille de Hyacinthe.
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